中药崛起演绎突然自我，薇娅偷税带出投资想象

又是鸡毛飞上天的一日，自十二月开局以来，随着赛道股热度退潮，资金将更多的注意力转向结构性的一些低价低位股机会，也捧出了三羊马、陕西金叶、九安医疗等一系列怪毛品种，这些品种没什么好点评的，就是游资击鼓传花。不过，子不语怪力乱神，投资者还是要抓住本源。回到经营分析的本源，长期信任市场，短期警惕市场

半导体行业再出大消息，应该说，作为我最看好的国产替代和自主可控的行业，半导体这今年的表现呈现出了非常明显的波段性，前期美国对华60家公司进行实体清单封锁，很大一部分给了国内的半导体——作为冰冷的现实，中芯国际有点弱不禁风。不过，国内的相关行业替代确实是一直在推动进行的。材料类和设备类及配件类的替代，很明显给二级市场上的投资与投机者带来了很好的股价上涨噱头。大反派美帝是一计不成再生二计，狂打新疆牌，并且逼一些企业站队。这不不，作死的这次成了英特尔，居然给供应商发文大放厥词，要禁用中国产品。该货注定会求锤得锤。国内的半导体有相关的替代公司吗？芯片处理器这些利好紫光国微这些企业，开开心心迎接国产替代。

诸多要闻之外，最近有一个八卦也值得点评几句，就是薇娅的偷税被罚款13.4亿，在最近寡淡的行情之外，这也是天上掉下个大西瓜。国家规范了互联 ，立调是要共同富裕，防止资本无序扩张，但另一边这些风口上的猪就噗噗噗掉下来了。我有一种强烈的观感，这些事件的发生，恰恰也说明了互联 的风波逐步进入了预期强化，对相关品种的股价冲击也进入了深层次，最后万籁俱寂，一个新的困境翻转品种产生。互联 特别是恒生互联 我最近一直在跟踪，毕竟很多公司经历一波大跌后，基本面的长期性还是比较直观的。我对薇娅什么的，简直感觉是两个星球，我比较清教徒，没什么购物欲，这些家伙不能夹到碗里的都是自己的，要考虑影响。顺带给大家一个有意思的公司，税友股份（国家的查税系统，就是这家公司在承揽，最近，国家正在升级金税系统，这一次薇娅的那点小聪明，就是被这个系统通过大数据给无差别筛出来的）

中药行业年底上演了突然的自我，传统股谚，吃药喝酒，喝酒的剧情一直都在，吃药却始终没轮到中药，创新药才是万千宠爱集一身，至于中药，那是智商税。不过，正如越是浅薄的人越容易否定一切，中药的商业模式无疑还是不错的，是一种介于消费与医药的一种国粹式品种。典型的就是安宫牛黄丸，这药如何不用再强调了——本次的中药上涨，也是顺着上游中草药上涨带动的下游品种涨价炒起来的，理解为资金年底补坑操作，也没不对。不过，有一点我们要指出，今年的中药创新药一气批了11家，国家对中药的支持和审批是可见一斑的。作为对照，2019年全年不过两家获批。有好药，才能有好未来，我个人是比较看好这个行业后续的发展的，与近期的涨跌没什么关系

北交所设立以来，首只新股申购今日启动，威博液压，发行价9.68元/股，市盈率15.27倍。值得注意的是，不少知名机构，像华夏基金、嘉实基金、易方达、江海证券纷纷参与其战略配售，首批新三板创新层品种平移后，首月的平均涨幅是110%，这也为后面的新股申购等，带来了不错的想象空间。不过，北交所新股的线上发行及申购参与，需要大家满足两个条件，第一，开立北交所账户，第二，现金申购，之后按比例配售，这是与主板及创业板、科创板信用申购的最大不同，钱越多，在北交所的新股申购上，优势越大——虽是妥妥的大富翁游戏既视感，但作为制度设计，其实反而更是非诚勿扰。研究好公司，该参与的，也要参与。