7月30日晚间重要行业研究汇总（附股）

7月30日多家机构发布各大行业研究 告，以下是研 摘要，仅供投资者参考：

7月处于传统需求淡季，下游需求萎靡、以消耗库存为主，现库存水平偏低。为了迎接 9 月旺季的到来，预计 8 月存补库存需求。 3)中 披露期开启，多家公司业绩预喜。继续看好估值水平偏低、业绩强支撑的景气行业龙头标的。相关标的：浙江龙盛(染料)、新安股份(有机硅+草甘膦)、万华化学( MDI)、华鲁恒升(煤化工)、神马股份( PA66)……

机械设备：力推工程机械龙头 战略推荐油服、半导体设备龙头

重点股池：北方华创、晶盛机电、先导智能、长川科技、艾迪精密、恒立液压、柳工、华测检测、埃斯顿、郑煤机、上海机电、中集集团、海油工程、天奇股份、天地科技、金卡智能、振华重工、中海油服、中国中车、中铁工业、华铁股份、康尼机电、杰克股份、弘亚数控、中国船舶、安徽合力、中鼎股份、天沃科技、威海广泰、通源石油、中曼石油……

预计2018年政策博弈与资金扰动是影响行业预期波动的重要因素，维持行业增持评级。1)政策调控仍将持续，边际调整空间较大。随着调控的深化，行政手段调控进入平稳期，一二线城市调控继续加码的概率不大；2)企业端资金偏紧，居民端资金边际放松。在一二线城市有望形成供需两旺的格局。在供需两旺的预期以及行业进入顺经济周期的趋势下，一二线楼市的热度有望超出预期，推荐重点布局在一二线城市的龙头开发商，推荐保利地产、万科A、华夏幸福、招商蛇口、新城控股、蓝光发展；受益金地集团、阳光城、华侨城A……