上海机电2017年年度董事会经营评述

3月29日消息，上海机电（600835）2017年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

2017年，房地产行业走势趋于复杂，不同地区差异显著。国家房产调控全面升级，已基本覆盖全部一、二线城市，宏观调控还在向限售以及收紧贷款、融资等纵深方向升级。

三、四线城市的房地产情况较一、二线城市却呈现了加速增长。

虽然在中国工业化、新城镇化不断推进的政策支撑下，以及公共交通设施建设等因素的推动下，加之旧梯改造、老房加装电梯带来的需求增量，使得电梯市场仍可以在较长时间保持平稳发展，但由于原材料的持续上涨以及产能过剩的因素影响，电梯市场的竞争更趋激烈。电梯行业表现为价格、质量、交货期、服务等全方位的竞争格局。

上海三菱电梯针对市场情况以及战略客户集聚度提升的趋势，充分重视与战略大客户的关系维护与开发。与万达、恒大、中海、绿地、碧桂园、远洋、龙湖、复地、鲁能、万科、中信、融信等核心战略伙伴继续保持密切合作；重大项目承接的有：成都绿地中心、台州天盛中心、上海恒基徐汇滨江、上海中民投外滩广场、深圳上沙城市、港珠澳大桥项目、郑州地铁5号线、济南市轨道交通R1线、恒大海上威尼斯、恒大海花岛等项目。战略客户的集聚度快速提升，对销售、安装、维保的全过程服务能力及营销服务 络的延伸覆盖能力提出了更高的要求。

上海三菱电梯不断拓展服务产业化发展，面对在用梯服务需求特别是旧梯改造业务的快速增长，上海三菱电梯正在加快服务中心、物流中心和培训中心的建设；在工程人力资源管理、流程管理、服务质量等方面，建立和完善有效的运作模式；树立”服务营销”理念，以旧梯改造业务为突破口，创立新的服务增长点。上海三菱电梯全面推进物联 在工程服务中的应用，加强安装项目管理、维保质量抽检等方面的信息化推进。通过客户信息大数据分析及应用，改进经营效率，提高管控能力。2017年，上海三菱电梯安装、维保等服务业收入超过52亿元，占营业收入的比例超过28%。

2017年，在复杂、严峻和不确定的市场形势下，上海三菱电梯凭借领导团队凝聚力、品牌美誉度、服务 络覆盖率、制造能力等核心竞争力，全体员工同心协力，克服各种困难，继续保持了业务的稳定增长。

二、 告期内主要经营情况

2017年公司在经营管理上突出抓好以下几个方面的工作：

1、抓精细化管理，提升企业运营质量

在经济运行工作中，对企业提出了两个”强调”,即强调以订单管理为中心，提高产品市场占有率；强调加强成本管理，提高企业盈利能力。为此，公司坚持以”市场为导向”,以”精细化管理”为抓手，加强对新接订单、现金流、应收账款和存货的日常监管，向管理要效益。

2、加快推进产业的延伸和拓展纳博精机已提前达到10万台精密减速器产能，在2017年5月开始实现单月盈利，现正加快

相关生产设施的基础投入，争取尽早达到20万台的产能。

日用友捷加大固定资产投入，持续扩大产能，优化产品结构，计划在2022年销售额比目前增加50%以上。

马拉松革新提升整体生产制造能力，满足战略性客户业务增长的需求，并进一步扩大现有战略客户的市场份额。

开利空调依托在上海的研发中心，持续注入最新产品，积极进入轻商空调领域，不断提高产品竞争力。

3、抓风险管控，提升联营企业的管理质量

(1)以审计为抓手，加强对联营企业的运营监督

(2)提供平台，加强联营企业之间交流，在现有合作的基础上，拓展合作领域，努力使联营

企业做大、做健康。

4、不断推进改革调整，及时解决遗留问题在印刷机械业务主体改革调整取得成效的基础上，做好善后工作，确保了印包改革的后续稳

定。推进液压气动业务的机构精简，减员计划顺利完成，节约了管理成本。

5、加强安环管理体系建设加强安环工作的领导和管理，进一步完善安环管理体制，推进安环各个专项工作的开展，构

建”党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系。

6、着眼未来，加强科技投入，推动科技创新，为公司后续发展提供动力。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势电梯业务方面

2017年中国在用电梯数量突破500万台，最近几年每年新增和改造电梯的数量保持在50万台左右。由于房地产市场的影响，在今后的一段时间内电梯整机需求的增速将放缓，但随着新型城镇化战略的推进以及”老龄化”因素的持续影响，电梯行业仍将保持平稳增长的趋势。

受益于国内市场的较快增长，自主品牌企业得到快速发展，但外资品牌仍占行业主导地位。

部分品牌企业积极扩张产能，预计在今后几年内，电梯行业的竞争将更加激烈。随着行业产能过剩的趋势在不断扩大，行业的竞争将呈现出向”大企业”整合的趋势发展。

在近几年新梯业务快速增长的背景下，安装、维保资源已成为企业的战略资源之一。《特种设备安全法》的颁布、实施将对电梯行业的安装、维保业务将产生重大且深远的影响，对电梯企业形成了新的战略机遇和挑战。特别是存量在用电梯的市场环境逐步改善，保养、修理改造、更新改造业务规模日益扩大，市场份额将向电梯制造企业集中。对于在用电梯保有量大、保养业务占有率高的企业来说，无论是市场规模还是服务型业务模式的转型都更加受益。

节能服务方面中国节能服务市场起步较晚、成长迅速，随着一系列激励政策破除瓶颈，预计2020年市场规模超过6000亿元。

公司下属的上海电气（601727）开利能源工程有限公司较于竞争对手起步较晚、发展较快。在过去几年成功实施数个暖通空调与照明节能项目的过程中，不断积累项目经验、完善团队建设。未来几年，将继续挑战更多、更大的节能项目，目标进入建筑节能服务行业第一梯队。

城市建设的蓬勃发展，现代建筑的高密闭性及大量装饰材料的应用，导致室内空气污染日趋严重。由于建筑物自身通风能力的减弱，家具、地毯上的灰尘，皮屑、二氧化碳、甲醛、抽烟的烟雾等的异味，无法正常排出室外，给人体健康造成极大危害，不少人甚至出现头痛、干咳、皮肤干燥发痒、头晕恶心、注意力难以集中的”病态建筑综合症”。

中央新风系统通过主机将室外新鲜空气过滤净化后，送入卧室及客厅等最需要新鲜空气的地方，同时将室内的污浊空气通过布置在卫生间和走廊的排风口排放到室外，并对污浊空气中的能量进行回收，既提供了高品质的室内空气，能够解决上述”病态建筑综合症”,又节约了能源，是一种绿色健康节能产品。2017年，电气开利能源已经深入新风系统领域并扩大新风系统的销售。

日本纳博特斯克作为工业机器人核心部件-精密减速器的领先企业，其精密减速器产品在全球工业机器人应用市场份额已达到60%,其产品具有结构紧凑、轻便、高精度、高刚性、且耐负荷等特点，因此加速性能好，运动顺畅、能够精确定位、极大地提高了设备的可控性，主要应用于工业机器人的关节，同时可应用于机床、医药临床设备、半导体设备、太阳能两轴跟踪装置等。

公司正在积极与合作伙伴日本纳博特斯克开展工业机器人核心部件-精密减速器业务的合作，相关产品在国内市场90%以上应用于工业机器人关节，目前在市场同类产品中主要竞争对手包括住友、SPINEA、HarmonicaDrive等少数几家。部分国内企业正在积极布局精密减速器业务，寻求在规模化及性能可靠性方面的突破。

公司将充分利用与日本纳博的合作平台，紧紧抓住中国机器人产业快速发展的机遇，并积极在国内开拓精密减速器在机床、自动化、太阳能光热发电等新领域的应用。

(二)公司发展战略坚持以科学发展观统领全局，以自主创新为动力，以深化改革为抓手，以新体制新机制建立

和新技术新装备的投入为支撑，以人才队伍建设为保障，提高经济运行质量，提高核心竞争力，增强发展后劲，努力实现持续健康快速发展。

1、加强自主创新，提高核心竞争力坚持以市场为导向，以产品为龙头，坚持技术引进与自主创新并举，依托现有的国家级技术

中心、各企业自有的技术力量、集团中央研究院、社会资源(高校，科研单位等)共同实现产学研联动，不断推出适应市场需求，领先竞争对手的产品，扩大市场占有率，提高产品附加值。

2、积极推进新体制新机制

结合”组织结构，人员结构”的调整，推进各企业的体制机制的改革，建立健全以经营业绩为中心的考核评价制度和激励约束机制。

3、聚焦重点产业，加大新技术新装备投入，增加发展后劲

对于市场容量大，自身基础好，发展前途看好的产业，集中力量进行重点投入，用新技术、新装备武装企业，以期迅速形成产业规模。

4、寻求新的增长点

开拓新的产业领域，充分利用现有合资伙伴技术优势、产品优势和市场优势，延伸合作领域，积极打造智能装备制造平台，形成新的增长模式。

5、加强经济运行分析、财务监控，推进精细管理

结合集团的管控系统，将整个公司的经济运行情况数据化、信息化，同时加强检测分析，结合市场形势与变化趋势，作好经济运行预测和分析，在预算管理、内控制度、资金集中管理、内部审计等诸方面对企业进行财务管理和监控，确保经济运行的正常运行。

(三)经营计划

2018年，公司将坚持稳健发展原则，聚焦发展战略，进一步深化改革，进一步发挥现有合作伙伴的技术优势和资源优势，发挥长期以来友好的合作关系，探索新的产业增长点。2018年公司预计将实现营业收入约200亿元。

2018年公司在经营管理上主要做好以下几个方面的工作：

1、加强订单管理、提高市场占有率、提升服务质量；

2、加强成本管理、管控费用开支、提升企业绩效；

3、加强风险管控，切实提高风险发现、防范和处理能力，促进公司安全、稳健运行；

4、加强应收账款、票据和存货管理，提升企业健康状态；

5、持之以恒地加强安全管控，提升企业本质安全。

(四)可能面对的风险

公司面临的风险主要是市场风险。公司将采取积极的销售策略，保持和扩大市场份额。产品的价格存在进一步下滑的风险，毛利空间会受压缩。对此公司将采取降本增效的对策：在保证产品质量和安全的前提下，通过设计降本、采购降本、管理降本等措施，降低采购费用、管理费用，对冲部分因产品价格下降带来的风险。

四、 告期内核心竞争力分析

上海三菱电梯围绕”保持发展态势，提高经济效益，探索发展新路，提升竞争能力”的总体要求，努力提高企业健康能力、盈利能力和应变能力，拓展新的领域，谋求新的发展。

上海三菱电梯拥有高素质的管理团队和员工队伍。其稳定、卓越、高效的管理团队在这三十多年的发展历程中始终引领企业站在行业发展的最前沿。公司努力构建人才新高地，以雄厚的实力、先进的技术、不断创新的观念、高效务实的工作氛围和美好的发展前景吸引众多优秀人才加入企业。通过30多年的不断积累，公司造就了掌握先进电梯技术、先进设备操作技能和企业现代化管理水平的优秀员工队伍。

上海三菱电梯不断吸收和借鉴世界上先进的经营方式，管理方法，努力实现企业管理与国际接轨。通过管理创新，建立了以质量为核心，信息化为平台，推进管理整体优化的具有企业特色的管理模式。上海三菱电梯多次被评为国家质量效益型企业，多次荣获全国质量效益特别奖。2002年和2011年两次获得”全国质量奖”;2001年和2006年两次获得”上海市质量金奖”;2009年获得首届上海市市长质量奖，并在2014年度再次获得该奖项。

上海三菱电梯是上海市高新技术企业、上海市创新型企业和上海市知识产权示范企业，并拥有国家认定的企业技术中心。公司始终坚持技术引进与自主开发并举的发展战略，建立了以”生产一代，开发一代，预研一代”为目标的技术创新体系。一方面，公司充分利用与日本三菱合资的有利条件，坚持高起点的动态引进和转化先进技术，加快产品国产化和市场化进程，在30多年时间里共完成了50多项新技术的引进和转化工作；另一方面，公司不断提升自主创新能力，开发了达到国际先进水平的数据 络控制交流变压变频HOPE系列电梯和基于永磁同步电动机驱动的无齿轮曳引机的菱云系列电梯等产品，自主开发产品已占销售总量的70%以上。由于在电梯核心技术领域的深入研究，使得公司在新产品开发、新技术应用、引进技术的二次开发、客户化设计等方面具有较强的市场应对能力，掌握了电梯的核心技术，形成了较强的企业竞争力。

上海三菱电梯把服务创新作为提升制造业竞争力的有效途径。提供强有力的产品附加服务，坚持以顾客为中心，加快对服务战略的升级与转型，塑造了具有自身特色的服务品牌。公司动态引进代表世界先进水平的电梯安装维保技术，为实现现代服务产业化打下坚实的基础。上海三菱电梯通过30多年的不断发展，不仅实现了产品累计销售台数超70多万台的可喜成绩，更是致力于规模化、规范化、差异化服务提升和品牌创建，构筑起全覆盖立体化营销服务 络。截止2017年12月底，已在全国设立了超过80多家直属分支机构，将产品安装、保养、修理改造、备品配件销售等服务逐步延伸、覆盖到全国各省市，并在此基础上设立了360多家维保服务 络，形成了全国24小时服务热线咨询服务；110联动紧急救援专线服务；超前提醒式服务；产品保驾服务；远程监视系统；小区检测系统和地理信息系统等特色服务。运用远程监视系统进行维保，在服务客户特别是电梯故障快速响应和修复同时，实现预防性保养，提升维保服务质量和效率，打造上海三菱电梯维保核心竞争力。