601717 : 郑煤机2014年度董事会工作 告

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年年度 告摘要

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2014 年度董事会工作 告

一、董事会关于公司 告期内经营情况的讨论与分析

2014 年公司总体经营情况回顾

1、 告期内公司总体经营情况

2014 年公司全年实现营业收入 6,124,456,871.53 元，较 2013 年下降 23.97%；

实现净利润 193,332,746.92 元，较 2013 年下降 76.9%。

2、2014 年的主要工作成绩

2014 年，面对宏观经济波动、煤炭行业景气度继续下降、煤机需求持续萎缩的艰

难形势，郑煤机全体干部员工紧紧围绕“抓机遇、调结构、促转型、细管理”的年度

方针目标，对外大力推广多元化营销模式，对内实施以利润为中心的市场化考核方式，

持续挖潜降成本，并持续开展企业深化改革、转型升级的前期准备工作。严峻形势下，

2014 年公司业绩受到严重影响，但郑煤机的竞争力和盈利能力仍然是行业最好水平。

中国能够参与市场竞争的、规模较大的有八家液压支架企业，它们控制了中国近

九成的液压支架市场份额。据煤机行业 统计，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司

利润总额占液压支架行业前八家企业的 74%，营业收入占液压支架行业前八家企业的

39%。

2014 年，公司被列为省管企业“发展混合所有制经济”、“市场化选聘职业经理

人”双项改革试点单位。2014 年初，尝试市场化选聘职业经理人试点工作(2015 年

初公司全面推广并实施市场化选聘职业经理人制度)，深入开展混合所有制经济的调

研。

2014 年，国际市场订货总额同比增加 20%，国际回款同比增加 36%；成功开拓越

南市场。国内多元化市场开发模式取得较好效果。2014 年公司以全寿命管理专业化服

务等多元化营销模式促成的国内项目占全年总订货的 15%，拓宽了煤机产业链的市场

空间，满足了用户多样化需求。

2014 年，完成 8.8 米超大采高液压支架技术方案，大倾角膏体充填支架研发取得

突破。完成中厚板智能化自动焊接生产线技术方案、油缸自动化生产线改造方案的论

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证工作。2014 年每百架制造周期同比缩短 10.2%。2014 年，产品品质继续提升，内部

不良产品批次同比下降 34.9%，外部质量问题批次同比下降 8.7%。

可以说，2014 年公司再一次经受住了严峻考验，并在行业低谷期积攒了发展的正能量。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 8,055,310,629.98 -23.97

6,124,456,871.53

营业成本 6,190,122,441.60 -18.46

5,047,676,150.30

销售费用 216,272,824.35 257,851,051.07 -16.12

管理费用 379,633,468.57 478,368,421.50 -20.64

财务费用 -50,276,935.21 -37,280,632.45 不适用

经营活动产生的现金流量净额 -531,773,138.36 不适用

186,933,475.32

投资活动产生的现金流量净额 -949,413,454.77 不适用

-229,412,160.33

筹资活动产生的现金流量净额 -297,825,039.53 不适用

-244,635,893.85

研发支出 203,192,359.32 -25.93

150,506,712.22

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入是液压支架的生产、销售和服务，由于受宏观经济放缓和进口煤炭

的冲击，煤机行业整体下滑，受此影响，2014 年公司产量、销量大幅下滑。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五大客户销售金额合计 243,653.94 万元，占销售总额比重 39.78%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况

上年同

本期占

成本构成项 期占总 本期金额较上年同 情况

总成本

分行业 本期金额 上年同期金额

目 成本比 期变动比例(%) 说明

比例

例(%)

(%)

机械制造 直接材料 -15.94

2,763,366,166.17 82.70 3,287,365,797.49 85.95

直接人工 7.96

279,295,829.42 8.36 258,706,683.99 6.76

折旧 0.24

111,685,471.53 3.34 111,418,241.78 2.91

制造费用 11.46

186,915,186.39 5.59 167,696,381.10 4.38

小计 -12.65

3,341,262,653.51 100.00 3,825,187,104.36 100.00

贸易 材料 -25.72

1,504,289,482.61 100.00 2,025,227,149.67 100.00

直接人工

折旧

制造费用

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小计 -25.72

1,504,289,482.61 100.00 2,025,227,149.67 100.00

合计 -17.18

4,845,552,136.12 5,850,414,254.03

分产品情况

分产品 本期金额 上年同期金额

支架产品 直接材料 -17.84

2,348,313,413.51 83.78 2,858,177,243.22 87.01

直接人工 6.52

225,694,149.71 8.05 211,874,993.89 6.45

折旧 1.79

72,222,620.16 2.58 70,953,486.33 2.16

制造费用 9.03

156,868,944.18 5.60 143,877,902.83 4.38

小计 -14.67

2,803,099,127.56 100.00 3,284,883,626.27 100.00

煤机设备 直接材料 -22.74

68,193,518.46 81.18 88,261,285.58 81.59

直接人工 -20.82

5,216,577.35 6.21 6,587,954.76 6.09

折旧 -20.82

6,989,037.61 8.32 8,827,210.32 8.16

制造费用 -19.92

3,603,722.52 4.29 4,500,146.44 4.16

小计 -22.35

84,002,855.94 100.00 108,176,597.10 100.00

外协件 直接材料 21.72

297,948,195.06 76.70 244,778,726.28 77.44

直接人工 34.2

43,226,521.12 11.13 32,209,390.76 10.19

折旧 21.14

27,415,967.22 7.06 22,631,917.36 7.16

制造费用 20.78

19,890,222.37 5.12 16,468,196.85 5.21

小计 22.9

388,480,905.77 100.00 316,088,231.25 100.00

其他 直接材料 -54.79

43,468,797.05 72.16 96,148,542.42 82.86

直接人工 -35.79

5,158,581.24 8.56 8,034,344.57 6.92

折旧 -43.84

5,057,846.54 8.40 9,005,627.77 7.76

制造费用 129.89

6,552,297.32 10.88 2,850,134.98 2.46

小计 -48.09

60,237,522.15 100.00 116,038,649.74 100.00

钢材 材料 -25.45

1,509,731,724.70 100.00 2,025,227,149.67 100.00

小计 -25.45

(2) 主要供应商情况

公司前五大供应商采购金额合计 203,806.41 万元，占采购总额比重 44.65%。

4 费用

单位:元 币种：人民币

项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动说明

财务费用 -50,276,935.21 -37,280,632.45 不适用 主要是汇兑损失减少造成。

5 研发支出

研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出 150,506,712.22

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本期资本化研发支出

研发支出合计 150,506,712.22

研发支出总额占净资产比例(%) 1.60

研发支出总额占营业收入比例(%) 2.46

6 现金流

购买商品、接受劳务 主要是采购量减少造

1,660,453,702.66 3,363,732,618.88 -50.64%

支付的现金 成。

主要增值税和企业所

支付的各项税费 379,431,009.79 596,697,912.63 -36.41%

得税减少造成。

取得投资收益收到 主要是理财收益增加

36,513,924.65 21,098,070.86 73.07%

的现金 造成。

购建固定资产、无形

主要是项目投资减少

资产和其他长期资 24,900,440.37 191,162,719.43 -86.97%

造成。

产支付的现金

主要是购买银行理财

投资支付的现金 252,421,837.22 795,180,471.92 -68.26%

产品减少造成。

分配股利、利润或偿 主要是分红减少造

269,047,175.71 534,590,606.99 -49.67%

付利息支付的现金 成。

发展战略和经营计划进展说明

根据公司发展战略，公司力争通过各方面努力，成为全球一流的煤矿装备成套解

决方案服务商。目前公司已在上海 A 股、香港 H 股主板上市，初步实现了股权的混合

多元；公司已被列为发展混合所有制经济、市场化选聘职业经理人的双项改革试点单

位，全面推广并实施市场化选聘职业经理人制度；国内多元化市场开发模式已经有多

个成功案例，设备融资租赁、全寿命周期管理专业化服务正在抓紧推广；成套化产品

出口俄罗斯、土耳其、印度、越南，以德国子公司的成立为代表逐步推动全球化销售、

研发、服务 络的建立。

告期内，公司未能完成年度经营目标，主要原因是国内煤炭市场需求增幅回落，

煤炭开采和洗选业的固定资产投资增幅下降，作为煤炭开采和洗选业固定资产投资重

要组成部分的煤机行业也受到影响，煤机设备需求增量萎缩，使公司 2014 年业绩下

滑，但已整体好于行业平均水平。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

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营业成

营业收入比

毛利率 本比上 毛利率比上年增减

分行业 营业收入 营业成本 上年增减

(%) 年增减 (%)

减少 7.80 个百分

工业(机械制 4,379,949,879.64 3,341,262,653.51 23.71 -21.58 -12.65

点

造)

增加 0.96 个百

贸易 1,530,941,024.98 1,504,289,482.61 1.74 -25.00 -25.72

分点

主营业务分产品情况

营业收入 营业成本比

毛利率 毛利率比上年增减

分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减

(%) (%)

减(%) (%)

减少 8.02 个百分点

支架产品 3,701,445,608.30 2,803,099,127.56 24.27 -23.71 -14.67

减少 8.27 个百分点

配件 495,413,560.51 388,480,905.77 21.58 9.94 22.90

增加 5.98 个百分点

其他 87,162,488.46 60,237,522.15 30.89 -43.59 -48.09

增加 1.03 个百分点

材料 1,537,502,667.07 1,509,731,724.70 1.81 -24.68 -25.45

减少 9.83 个百分点

煤机设备 89,366,580.28 84,002,855.94 6.00 -30.47 -22.35

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

境内 5,670,103,054.53 -23.81

境外 240,787,850.09 30.54

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

本期期 上期期 本期期末

末数占 末数占 金额较上

项目名

本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明

称

的比例 的比例 动比例

(%) (%) (%)

应收票 持有的未到期

868,628,507.31 7.12 620,303,889.27 4.91 40.03%

据 承兑汇票增加

造成。

预付款 预付材料款减

155,547,490.25 1.28 261,021,144.76 2.07 -40.41%

项 少造成。

持有至 购买新鸿基债

369,236,837.22 3.03

到期投 券造成。

资

在建工 在建项目结转

117,193,992.52 0.96 205,962,298.48 1.63 -43.10%

程 固定资产造

成。

递延所 主要是计提坏

132,594,625.61 1.09 88,917,181.11 0.70 49.12%

得税资 账准备造成。

产

应付票 未到期承兑汇

418,224,210.61 3.43 227,961,000.00 1.80 83.46%

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据 票增加造成。

应付职 主要是工效挂

68,403,438.65 0.56 118,669,736.94 0.94 -42.36%

工薪酬 钩工资减少造

成。

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

全资子公司-郑煤机国际贸易(香港)有限公司以大宗交易形式，于 2013 年 11

月，以每股 17.6 港币购入金陵控股有限公司持有的 6,451,000 股伊泰煤炭 H 股，购

置成本为人民币 89,365,471.92 元。期末股票价格为每股 6.70 港元，期末公允价值

变动金额为人民币-55,267,872.79 元。

(四) 核心竞争力分析

第一，市场优势。郑煤机集团液压支架产品国内市场占有率 30%，高端产品的市

场占有率达 60%。拥有覆盖国内全部产煤区的销售 络；成功开发俄罗斯、印度、土

耳其等国际市场。与淮南等多个煤业集团建立了长期的战略合作关系。全国布局”煤

机 4S”维修服务中心，辐射全国各重点销售区域，逐步实现用户服务工作的 络化、

本地化、专业化。

第二，技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，通

过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等，能够为用户提供最适合的煤矿工作面

设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了”高端液压支架国产化”研究与发展进程，

推动全面实现了高端液压支架替代进口，截至目前，全球 6 米以上高可靠性强力大采

高液压支架，皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用。郑煤机率先研制成功 7 米液

压支架，应用于神华集团神东矿区，创造了单一采煤工作面年产 1400 万吨原煤的世

界纪录；自主研发的电液控制系统已经全面推广应用；在液压支架的核心技术、生产

工艺和专业设备领域，公司保持着长期的技术领先优势。

第三，装备优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自

动化程度最高的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化

涂装线以及行业内最先进的液压支架整架检测装备。

第四，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，一方面开发

适用于液压支架的特种钢材，另一方面开发新的采购渠道，始终保持行业内独特的采

购优势；公司始终位居行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能源消耗、人工

成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。

第五，管理优势。坚持以”竞聘制、任期制、岗薪制、末位淘汰制”为核心内容的

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干部管理体制造就了年富力强、富有活力和创新力的管理团队，带动公司人力资源结

构的持续优化；集团化的管控推动公司运营成本的持续降低。

第六，资金优势。A+H 两地上市平台、较大规模的银行授信额度，以及本身充足

的现金储备，使公司在同行业中拥有极具竞争力的资金和资本优势，更具备抵御各种

市场风险的能力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

告期内投资额 400.00

投资额增减变动数 -14,365.59

上年同期投资额 14,765.59

投资额增减幅度(%) -97.29

被投资的公司名称 主要经营活动 投资金额 占被投资公司权益的比例(%)

上海郑安矿山工程技术有限公司 工程承包 400

(1) 证券投资情况

占期末

证券总

证券 证券 最初投资金额 持有数量 期末账面价值 告期损益

序号 证券简称 投资比

品种 代码 (元) (股) (元) (元)

例

(%)

1 H股 03948 伊泰煤炭 89,365,471.92 6,451,000 34,097,599.13 100% -31,082,894.50

期末持有的其他证券投资 /

告期已出售证券投资损益 / / / /

合计 89,365,471.92 / 34,097,599.13 100% -31,082,894.50

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

占该

公司

证券 证券 告期所有者权 会计核 股份

最初投资成本 股权 期末账面值 告期损益

03948 伊泰煤炭 89,365,471.92 0.2 34,097,599.13 1,766,952.21 -32,849,846.71 可供出

售金融

资产

合计 89,365,471.92 / 34,097,599.13 1,766,952.21 -32,849,846.71 / /

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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

资金来

委托 委托 是否 计提

委托理 是否 源并说

理财 理财 酬确 经过 减值 是否 关联

合作方名称 委托理财金额 财终止 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 关联 明是否

产品 起始 定方式 法定 准备 涉诉 关系

日期 交易 为募集

类型 日期 程序 金额

资金

中国银行股 保本 150,000,000.00 2014 2014年 保本 4,387,500.00 150,000,000.00 4,387,500.00 是 否 否 H股募集

份有限公司 型 年1 10月24 资金

郑州陇西支 月24 日

行 日

平安银行郑 保本 50,000,000.00 2014 2014年 保本 462,500.00 50,000,000.00 462,500.00 是 否 否 否

州分行营业 型 年4 7月10

部 月11 日

日

平安银行郑 保本 100,000,000.00 2014 2014年 保本 925,000.00 100,000,000.00 925,000.00 是 否 否 否

浦发银行郑 保本 250,000,000.00 2014 2014年 保本 5,312,500.00 250,000,000.00 5,312,500.00 是 否 否 H股募集

州百花路支 型 年4 10月16 资金

行 月16 日

日

民生银行郑 保本 100,000,000.00 2014 2014年 保本 2,250,000.00 100,000,000.00 2,250,000.00 是 否 否 否

州分行营业 型 年5 11月6

部 月6 日

日

中国建设银 保本 100,000,000.00 2014 2014年 保本 150,164.36 100,000,000.00 150,164.36 是 否 否 否

行郑州桐柏 型 年6 6月30

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路支行 月9 日

日

750,000,000.00 13,487,664.3 750,000,000.00 13,487,664.3

合计 / / / / / / / / /

6

逾期未收回的本金和收益累计金额(元)

委托理财的情况说明

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称 关联关系

款金额 限 率 用途 担保人 逾期 联交易 展期 涉诉 是否为募集资金 益 盈亏

郑州煤机综机设 6 个月 流动 无 否 是 是 否 否 控股子公 60.00 盈利

2,000 6%

备有限公司 资金 司

郑州煤机长壁机 6 个月 流动 无 否 是 是 否 否 控股子公 90.00 盈利

3,000 6%

械有限公司 资金 司

郑州煤机长壁机 1年 流动 无 否 是 否 否 否 控股子公 60.00 盈利

1,000 6%

械有限公司 资金 司

黑龙江郑龙煤矿 11 个月 流动 无 否 是 是 否 否 参股公司 99 盈利

2,000 5.40%

机械有限公司 资金

黑龙江郑龙煤矿 11 个月 流动 无 否 是 是 否 否 参股公司 盈利

3,000 5.88% 161.7

机械有限公司 资金

黑龙江郑龙煤矿 1年 流动 无 否 是 否 否 否 参股公司 盈利

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

债券 H 股募集资金 新鸿基有限公司 6000 万美元 3年 可交易债券 540 万美元 135 万美元 否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

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经第二届董事会第九次会议批准，本期用 H 股募集资金购买新鸿基有限公司发行的可交易债券 6000 万美元，年利率 3%，本期投资收

益美元 135 万元，折合人民币 8,290,935.00 元。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd

(4) 募集资金使用情况

1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集 募集资金 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资

募集方式

年份 总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额 金用途及去向

2010 首次发行 280,000.00 49,995.57 213,024.09 73,412.89 以活期存款、定

期存款方式存放

2012 增发 186,197.27 36,935.11 73,588.75 112,357.09 以活期存款、定

期存款或购买短

期理财产品方式

存放

合计 / 466,197.27 86,930.68 286,612.84 185,769.98 /

募集资金总体使用情况说明 A 股募集资金本期使用 49,995.57 万元，其中：高端液压支

架生产基地建设项目投入 13,995.57 万元、永久补充流动资

金 36,000 万元；累计使用 213,024.09 万元，剩余资金

73,412.89 万元存放在募集资金专户。

H 股募集资金本期使用 36,935.11 万元购买新鸿基债券，累

计使用 73,588.75 万元，剩余资金 112,357.09 万元以活期存

款、定期存款或购买短期理财产品方式存放。

2)募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

是

否 未达

变更原

符 预 是否 到计

是否 募集资金 募集资金累 产生 因及募

承诺项目 募集资金拟 合 项目 计 符合 划进

变更 本年度投 计实际投入 收益 集资金

名称 投入金额 计 进度 收 预计 度和

项目 入金额 金额 情况 变更程

划 益 收益 收益

序说明

进 说明

度

高端液压 是 189,459.20 13,995.57 145,060.26 是 76.57 2010 年

支架生产 股东大

基地建设 会批准

在德国及 否 17,486.53 829.04 是

美国建立

国际化研

发平台

合计 / 206,945.73 145,889.30 / / / / / /

募集资金承诺项目使用情况说

明

3)募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额

是否 是否 未达到

变更项 产生

变更后的项目名 对应的原 变更项目拟 本年度投入 累计实际投 符合 项目进 符合 计划进

目的预 收益

称 承诺项目 投入金额 金额 入金额 计划 度 预计 度和收

计收益 情况

进度 收益 益说明

高端液压支架生 高端液压 是

189,459.20 13,995.57 145,060.26 76.57

产基地建设 支架生产

基地建设

高端液压支架生 无 是

45,500.00 24,493.11 53.83

产基地配套项目

(电液控系统、

研发中心)

项目储备土地 无 是

12,000.00 7,470.72 62.26

合计 / / / / / /

246,959.20 13,995.57 177,024.09

公司由于业务发展迅速， 为了建设更加高效的生产线并加大研发投入， 2011

经

募集资金变更项目情况说明 年 4 月 22 日召开的 2010 年股东大会批准，将超募资金投入于电液控制系统、

研发中心及高端液压支架生产基地。

3、 主要子公司、参股公司分析

本年

度取

子公 是否 注册资 得和

注册 业务 持股比 资产总额 净资产(万 净利润(万

子公司全称 司类 合并 本(万 处置

地 性质 例(%) (万元) 元) 元)

型 表 元) 子公

司的

情况

郑州煤机液

压电控有限 全资 是 郑州 制造 1500 100 45,304.26 34,370.52 4,936.12 无

公司

郑州煤矿机

械集团物资

全资 是 郑州 贸易 1000 100 19,669.68 10,532.40 1,371.55 无

供销有限责

任公司

郑煤机国际

750 万美

贸易(香港) 全资 是 香港 贸易 100 7,140.87 -2,710.28 -971.96 无

元

有限公司

郑州煤机综

机设备有限 控股 是 郑州 制造 10000 68.89 55,641.08 21,135.04 -4,151.71 无

公司

郑州煤机铸

控股 是 郑州 制造 3000 55.27 14,351.27 6,236.61 862.95 无

锻有限公司

淮南郑煤机 控股 是 淮南 制造 7860 57.969 33,300.71 6,978.54 -619.04 无

舜立机械有

限公司

郑煤机集团

潞安新疆机 控股 是 新疆 制造 5000 54 12,084.91 1,924.71 -486.94 无

械有限公司

郑州煤机长

壁机械有限 控股 是 郑州 制造 5000 53.21 16,150.06 3,813.61 332.81 无

公司

郑州煤机速

达配件服务 参股 否 郑州 服务 1176.47 34 35,403.55 17,682.19 3,712.59 无

有限公司

华轩(上海)

投资

股权投资基 参股 否 上海 61000 49.18 76,150.84 57,796.68 1,279.85 无

咨询

金有限公司

四 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

当前世界经济低迷，国内经济低落，煤炭行业在市场需求不旺、产能建设超

前、进口规模较大等多重因素影响下，2014 年煤炭市场供大于求的矛盾突出、

库存增加、价格下滑、效益下降，整个行业运行形势严峻，煤炭企业经营压力继

续加大。预计 2015 年这一趋势还将延续，煤炭市场供大于求的态势短期将难以

改变。

煤炭“黄金十年”期间，吸引了大量资本和企业加入煤机行业，尤其是国外

企业集团、军工背景企业以及民营资本快速进入中国煤机行业，煤机行业产能扩

张速度远远大于市场需求增长速度。近三年来，伴随煤机市场的不断萎缩，煤机

行业产能过剩的表现愈加明显，导致当前的竞争白热化局面，且竞争领域已经蔓

延至全球市场。2015 年，无论国内、国际市场，煤机市场竞争将继续呈现白热

化。

随着消费者需求的升级，我国装备制造行业中“制造与服务相融合”的产业

形态逐步明晰。对标国际制造巨头的发展历程，当今我国装备制造业由单纯制造

向制造+服务转变、由产品制造为主的盈利模式向为用户提供全流程服务的增值

盈利模式转变、由单一产品供应商向整体方案服务商转变是大势所趋。煤机装备

制造业的发展趋势也是如此。

(二) 公司发展战略

第一，战略定位国际化：经济全球化已成为不可逆转的潮流。对于初步具备

国际竞争能力的优势企业来讲，以国际化的标准苦练内功， “走出去”

实施 战略，

积极参与国际竞争与合作，不断拓展自身的生存与发展空间，既是顺应当今世界

经济发展趋势的战略选择，又是成为国际化企业的必由之路。

第二，公司治理市场化：好的机制是保障企业各项工作良性循环的灵魂。近

年来，郑煤机在体制机制方面做了大胆的探索和实践，公司治理水平有了明显的

改善，但与完全市场竞争主体地位的企业相比，郑煤机市场化程度仍然不够。企

业在完全市场竞争的环境下，要继续做大做强，需要朝着市场化方向进一步深化

体制机制改革：以“发展混合所有制经济”为契机，进一步优化股权结构，提升

公司治理水平；建立市场化运作的董事会，让董事会成为公司的治理平台、资本

意志表达和决策的平台；推行企业高级管理人员的任期制契约化管理，推广职业

经理人制度，探索干部、员工市场化的薪酬、激励、考核、约束机制。

第三，产业布局多元化：首先，立足煤机行业，打造成套煤机装备及服务的

世界一流品牌。破冰国际高端市场，与世界煤机巨头争分国际市场份额，打造世

界一流的成套煤机装备供应商，世界顶级煤机装备服务商；其次，适时拓展新的

发展领域和利润增长源：一是以建设智能化结构件和立柱千斤顶生产线为契机，

以中厚板、特种钢材智能焊接机器人技术、智能自动化生产线、矿井自动化工作

面技术为切入点进军智能装备领域，提前布局工业 4.0 时代。二是紧紧把握以郑

煤机为主体组建河南机械装备投资集团的机遇，充分借助国有企业新一轮改革的

东风，在资本市场上有所作为。三是以 LNG 技术和装备为切入点，进入新能源装

备领域，优化产业布局，做好新能源技术储备工作，适应能源产业结构调整的趋

势。

第四，人力资源全球化：人才，是企业改革、创新的终极源泉，是公司发展的最

大资源。坚持“创新、开放、包容”的思维推行人才兴企战略，用市场化的思维

持续优化当前的人力资源结构，打造科学的人才培育开发体系、清晰的人才晋级

通道、合理的薪酬体系，以及运用全球化视野、市场化机制，以培育和选聘相结

合的人力资源机制吸纳各类优秀人才为我所用，是百年郑煤机的关键基石。

(三) 经营计划

2015 年，首先要在立足煤机行业上做文章，即先生存下来再谋发展；其次

要在新领域上大胆尝试；再次，进一步深化体制机制改革和启动人才兴企战略，

运用市场化思维和方式促进优秀干部和骨干力量快速成长。按照这个总体工作思

路，2015 年集团公司确定了“创新思维拓市场，多种渠道降成本，全力以赴保

资金，抓住机遇促转型”的年度方针目标。

第一，销售是龙头。销售是公司 2015 年及长期的工作重心，订单和现金流

是销售工作效果的具体表现。严峻形势下，公司销售工作更要体现“野狼”团队

精神，集团上下全员作战，“对外围着市场转”的旗帜更要鲜明的举起来！2015

年在产品交货期、产品品质、成本控制、售后服务水平、后勤支持等各个方面，

务必贯彻全力支持销售的原则，公司销售主体团队也要主动创新思维，力争在严

峻的形势下实现订单、回款的增长。

第二，降成本是支撑。全员经营，全员改善，深入研究企业成本构成，非生

产性支出严控，生产性支出合理，多渠道管控成本。

第三，资金是命脉。资金是企业生存和发展的命脉。当前形势下，现金为王，

能否在尽量短的时间内回收货款，能否在各业务环节加速资金(货物)流转，决

定着郑煤机能否在这一轮洗牌中生存下去。

第四，转型是关键。选择适合公司发展的新领域，寻找切入点大胆迈出第一

步，是公司战略发展的需要，更是特殊时期鼓舞士气、凝聚人心的需要。

第五,市场化的体制机制和人才是集团各项工作的恒久保障。

(四) 可能面对的风险

行业风险：煤炭行业继续下行的风险，煤炭行业若继续下行，煤机市场势必

继续萎缩，企业面临的形势将更加严峻。

政策风险：国家煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会导

致公司的市场环境和发展空间受到影响。

汇兑风险：随着公司国际业务的不断拓展，公司国际业务中存在汇兑风险。

五 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2014 年度分红派息方案为：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 1,621,122,000

股为基准，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 0.38 元人民币(含税)，实际

分配现金利润为 61,602,636 元人民币，占本年度归属上市公司股东的净利润的

30.02%。

(二) 公司近三年(含 告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案

或预案

单位：元 币种：人民币

每 10 股 每 10 股派 每 10 现金分红的 分红年度合并 表 占合并 表中归属

分红

送红股 息数(元) 股转增 数额 中归属于上市公司 于上市公司股东的

年度

数(股) (含税) 数(股) (含税) 股东的净利润 净利润的比率(%)

2014 年 0.38 61,602,636 205,193,086.38 30.02

2013 年 1.65 267,485,130 866,712,374.60 30.86

2012 年 3 486,336,600 1,589,146,742.94 30.6

二、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

2014 年度公司履行社会责任情况请见专题 告。

三、其他披露事项

董事会日常工作情况

(一) 告期内董事会的会议情况和决议内容

告期内公司董事会共召开 7 次会议，情况如下：

1、2014 年 3 月 3 日，公司第二届董事会第十次会议在公司会议室召开，会

议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议审议通过了《关于变更公司在香港的主要营业地址的议案》。

2、 4 年 3 月 27 日，

201 公司第二届董事会第十一次会议在公司会议室召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年度董事会

工作 告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年度总经

理工作 告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年度经

审计的境内外财务 告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A

股 2013 年年度 告及其摘要〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限

公司 H 股 2013 年年度业绩公告及授权公司董事长签署并公告公司 H 股 2013 年年

度 告〉的议案》、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年度利润分配

的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年度募集资金存放与

专项 告〉的议案》、《关于使用 A 股部分募投项目节余资金及节余超募资金永

久补充流动资金的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年度

社会责任 告〉的议案》、《关于 2013 年度内部控制评价 告的议案》、《关

于 2013 年度内部控制审计 告的议案》、《关于 2013 年度独立董事述职 告的

议案》、《关于 2013 年度审计委员会履职情况 告的议案》、《关于聘任 2014

年度外部审计机构及支付 2013 年度审计费用的议案》、《关于变更经营范围及

修改公司章程的议案》、《关于聘任贾浩先生为公司副总经理的议案》、《关于

采用融资租赁方式的销售业务中为客户提供回购保证的议案》、《关于召开郑州

煤矿机械集团股份有限公司 2013 年度股东大会的议案》。

3、 4 年 4 月 25 日，

201 公司第二届董事会第十二次会议在公司会议室召开，

会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

会议审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年第一季度 告》。

4、 4 年 6 月 26 日，

201 公司第二届董事会第十三次会议在公司会议室召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议审议通过了 关于调整郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计委员

《

会委员的议案》。

5、 4 年 8 月 21 日，

201 公司第二届董事会第十四次会议在公司会议室召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2014 年半年度

告>的议案》、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股 2014 年中期业绩

公告>及授权公司董事长签署并公告<公司 H 股 2014 年中期 告>的议案》、《关

于<郑州煤矿机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项 告>的

议案》 关于使用自有闲置资金和 H 股闲置募集资金投资金融理财产品的议案》

、

《 、

《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年半年度未经审计的财务 表>的

议案》、《关于检讨董事履职情况及其任何重大承担之变动情况的议案》、《关

于检讨本公司董事会的架构、人数、组成(包括技能、知识及经验)及董事会多

元化的议案》、《关于检讨公司董事及经理人员的履行职责情况及年度绩效考评

的议案》。

6、 4 年 10 月 20 日，

201 公司第二届董事会第十五次会议在公司会议室召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年第三季度

告>的议案》、《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》。

7、 4 年 12 月 24 日，

201 公司第二届董事会第十六次会议在公司会议室召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于

对香港全资子公司担保进行展期的议案》、《关于召开郑州煤矿机械集团股份有

限公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

(二)董事会对股东大会决议执行情况

告期内，公司共召开了 1 次股东大会，会议情况如下：

2014 年 6 月 5 日，公司 2013 年度股东大会在公司会议室召开，审议通过了

《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年度董事会工作 告>的议案》、

《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年度监事会工作 告>的议案》、

《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2013 年年度 告及其摘要>的议案》、

《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年度利润分配的议案》、《关于聘

任 2014 年度外部审计机构的议案》、《关于使用 A 股部分募投项目节余资金及

节余超募资金永久补充流动资金的议案》 《关于<2013 年度独立董事述职 告>

、

的议案》、《关于监事变更的议案》、《关于采用融资租赁方式的销售业务中为

客户提供回购保证的议案》 《关于提名刘尧女士为公司独立董事的议案》 《关

、 、

于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及

相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过

的各项决议，确保公司稳健运行。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日