中联重科拟定增募资66亿元 引入太平人寿等战投

在公司连续四个交易日股价显著连涨后，中联重科(000157)发布了定增预案，并宣布引入战略投资者。

拟定增募资66亿元

7月5日晚间中联重科公告称，公司拟以5.28元/股，非公开发行不超过12.5亿股，募资66亿元，发行对象为马鞍山怀瑾基石股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“怀瑾基石”）、太平人寿保险有限公司（下称“太平人寿”）、海南诚一盛企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“海南诚一盛”）和宁波实拓企业管理有限公司（下称“宁波实拓”），全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份。

中联重科表示，怀瑾基石、太平人寿、海南诚一盛和宁波实拓认购公司本次非公开发行的股份的认购金额分别为人民币31亿元、19亿元、10亿元和6亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于挖掘机械智能制造项目（24亿元）、搅拌车类产品智能制造升级项目（3.5亿元）、关键零部件智能制造项目（13亿元）、关键液压元器件（液压阀）智能制造项目（2.5亿元）、补充流动资金（23亿元）。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

截至预案公告日，怀瑾基石、太平人寿和宁波实拓与公司不存在关联关系，海南诚一盛的有限合伙人中詹纯新为上市公司董事长、首席执行官，秦修宏、杨笃志为上市公司高级管理人员，海南诚一盛为公司的关联方。本次非公开发行完成后，怀瑾基石持有公司股份预计将超过5%，将成为公司的关联方。

本次发行的发行对象之间不存在一致行动关系或关联关系。本次发行前后，公司无控股股东或实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

引入太平人寿等战投

通过此番定增，中联重科引入了四大重要战投。据公告，2020年7月4日，中联重科与怀瑾基石等4名认购对象签署了《战略合作协议》。

怀瑾基石是基石资产管理股份有限公司（下称“基石资产”）间接控制的投资主体。基石资产是一家底蕴深厚的专业股权投资机构，长期致力于中国本土优质企业的股权投资。2001年至今，已积累19年投资经验，目前累计资产管理各类投资基金80余只，规模超500亿元，累计完成约140余家公司一级市场股权项目的投资，投资涉及领域较广，拥有丰富的技术及客户资源、投资经验和较强的投后管理能力。

太平人寿隶属于中国太平保险集团有限责任公司（下称“太平集团”），是国内中大型寿险企业之一。截至2019年底，太平人寿注册资本100.3亿元，总资产近6000亿元，期末有效保险金额超过29万亿元。

海南诚一盛成立于2020年5月25日，系上市公司部分核心经营管理人员为参与本次发行共同设立的有限合伙企业，无实际经营情况。

宁波实拓是五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙）（下称“元鼎基金”）控制的投资主体，元鼎基金是五矿创新投资有限公司（下称“五矿创投”）发起设立的私募股权投资基金。五矿创投系大型国有资本投资平台中国五矿集团有限公司（下称“中国五矿”）全资子公司，是中国五矿旗下重要投资主体，主要专注于VC和PE投资，投资领域涵盖新能源、新材料、人工智能、产业互联 、先进制造、环保、科技创新、矿业等各个产业方向。

据披露的战略合作协议，怀瑾基石、太平人寿等各方均表示，将通过密切合作，发挥太平人寿在寿险及相关服务领域、不动产项目等方面的作用，助力中联重科“2+2+2”战略实施，助力中联重科进一步巩固在工程机械行业的龙头地位、加速智慧农业落地、做实工业互联 和推动国际化突破。

中联重科称，公司拟通过本次非公开发行引进战略投资者，助力公司发展。前述战略投资者将充分发挥各自拥有的产业资源、市场渠道等优势，在主营业务、金融服务等方面与公司进行合作。本次非公开发行有利于公司获得重要战略资源，帮助公司进一步拓展新的产品渠道，推动上市公司销售业绩持续提升，有利于公司长远发展。

发力智能制造升级项目

本次定增募资将多数用于中联重科智能制造升级项目。

据披露，挖掘机械智能制造项目拟新建挖掘机智能工厂，拟建设内容包括备料中心、微小挖结构件车间、中大挖结构件车间、微小挖装配车间、调试车间、中大挖装配车间等，并完善园区相应的道路环境及管 工程。项目计算期为15年，其中建设期1.33年（15个月），运营期13.67年。经测算，项目税后内部收益率28.00%，税后投资回收期6年。

搅拌车类产品智能制造升级项目拟建设国际一流、国内领先的搅拌车智能制造产业基地，建设内容包括搅拌车类产品自动化、智能化工艺设备产线和现代化生产厂房、研发用房等配套设施，工艺技术、装备及生产管理达到行业领先水平，项目建成后年产搅拌车1万台，干混车450台。项目计算期为15年，其中建设期2年（48个月），运营期13年。经测算，项目税后内部收益率22.54%，投资回收期6.94年。

关键零部件智能制造项目将以中联重科技术中心、建设机械关键技术国家重点实验室等为依托，以中联重科智慧城项目为载体，承担智慧城的高强钢及薄板件的生产任务。项目建设内容包括高强钢备料中心、薄板件车间、发运车间、办公楼、检测试验中心等，项目建成后，将达到年产35万吨高强钢，7.5万套薄板件。项目计算期为15年，其中建设期1.33年（15个月），运营期13.67年。经测算，项目税后内部收益率24.86%，投资回收期5.82年。

关键液压元器件（液压阀）智能制造项目拟在湖南省常德市德山经济开发区内建设液压元器件智能制造生产制造基地，建设包括高端液压件的研发、生产、测试、实验、仓储物流等厂房和办公楼，并在新建厂房内增加FMS数字化加工、智能物流、自动化仓储、机器人喷涂及全自动总装测试和调试等数字化生产线以及数字化研制平台和数字化管理平台等软硬件配置，形成约25万各类液压阀的生产能力，完成与中联泵车类、挖掘机系列及集团其它产品主机国产液压阀的配套工作。项目计算期为15年，其中建设期4年，运营期15年。经测算，项目税后内部收益率23.62%，投资回收期为6.16年。

中联重科表示，工程机械属于高端装备制造业，对投资规模和技术水平要求非常高，是典型的资金和技术密集型行业。工程机械行业的生产呈现多品种、零部件多、小批量、制造工艺复杂等特点，本次募集资金投资的工程机械智能制造项目将推动公司在设计、生产、管理、服务等环节的持续优化，促进各个环节的全面集成，是公司实现有效转型升级的必要手段。工程机械智能制造项目将打造符合工业4.0标准的自动化工厂，逐步实现各生产节点及生产过程的数据可追溯，进而有效提高公司运营效率，降低公司生产成本，为公司持续、快速发展奠定坚实的技术基础。