2019.12.24股市要闻

丰田向国内供应燃料电池部件　行业望加速发展

丰田供货有助于国内燃料电池汽车加速发展，商业化进程将加快，行业公司将受益。美锦能源（000723）旗下飞驰汽车在燃料电池客车领域领先，2018年在全国的燃料电池客车市场占有率为43%，燃料电池商用车市场占有率为23%。雄韬股份（002733）拥有国内首条氢燃料电池电堆自动化生产线，自主研发的第一代氢燃料电池电堆单组额定功率可达180W，整堆额定功率覆盖18-36KW，预计年产能将达5000套。

苹果计划明年推出电竞PC供应链望迎来新商机

住建部部署明年工作装配式建筑将得到大力发展

明年5G 络将覆盖至所有地级市产业链迎来爆发

我国有望增加急救设施配备将助力心脏骤停急救

“黄金气体”全球短缺需求提升供应减少价格暴涨

A股公司中，杭氧股份（002430）是全球领先、国内最大的气体分离设备设计、制造企业和工业气体龙头企业，产品包括氦气。凯美特气（002549）控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司利用回收分离后的高纯氦气等惰性气体混配生产电子级特种气体。

华为云新品发布会将举行全球云计算市场快速发展

长江保护法草案初次审议明确规定长江重点水域十年禁渔

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楚天科技：拟收购德国Romaco

凤凰光学：拟4.15亿元购买海康科技智能控制器业务

探路者：实控人转让7.73%股权引入战略股东通域基金

百洋股份：青岛国信金控拟受让29.99%股权 将成公司控股股东

复旦复华：公司实控人可能发生变更

拟购买楚天投资及湖南澎湃间接持有的德国Romaco公司股权。本次发行股份购买资产的发行价格为5.75元/股。德国Romaco是全球医药装备领军企业。

拟通过支付现金方式购买海康科技智能控制器业务相关经营性资产和负债，交易对价合计4.15亿元。

公司拟以7100万元收购贵州省瓮安县深安燃气有限责任公司全部股权并向深安燃气公司增资5200万元，及履行600万元的实缴出资义务。目前瓮安县在贵州省内经济基础较好、城建规模较大，具有一定的燃气市场潜力。本次对外投资符合公司整体发展战略。

露笑科技(002617)：子公司拟1.72亿元收购海城爱康拓展光伏领域业务

公司全资子公司顺宇洁能拟以自有资金收购苏州爱康持有的海城爱康电力有限公司100%股权，作价1.72亿元。通过本次收购，有利于进一步拓展公司在光伏领域的业务，为公司在光伏行业的快速、规模化布局奠定基础。

川润股份（002272）：拟筹资逾4000万元收购欧盛液压75%股权

拟自筹资金出资4125万元，收购启东佳康机电设备经营部（普通合伙）、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压科技有限公司75%股权。

百洋股份(002696)：青岛国信金控拟受让29.99%股权将成公司控股股东

公司控股股东、实控人孙忠义、蔡晶与青岛国信金控签署《股权转让框架协议》，孙忠义、蔡晶拟将其持有的公司29.99%股权（对应的股票数量为1.19亿股）协议转让给青岛国信金控。如本次股权转让实施完毕，上市公司控股股东将变更为青岛国信金控。青岛国信金控是青岛国信集团的全资子公司，青岛国信集团是青岛市人民政府授权青岛市国资委履行出资人职责的国有独资公司。

公司控股股东复旦大学与上海的国有企业就公司股权变更达成初步意向，该事项尚需 上级部门审批。上述事项若通过上级部门审批，可能导致公司实际控制人发生变更。

公司控股股东、实控人盛发强和王静，与通域基金签署《股份转让协议》，拟以协议转让的方式向通域基金转让合计6892万股，占公司总股本的7.733%。此次交易转让价格确定为每股4.5元。通域基金是由北京通域合盈投资管理有限公司作为执行事务合伙人管理的一只私募股权投资基金，首期募资30亿元，总规模预计募资100亿元。此次股份转让完成后，将为公司引入重要战略股东。

烽火电子（000561）：获1.41亿元搜救装备合同

公司收到与特殊机构客户签订的一份订货合同，合同标的为搜救装备，合同总金额总计为1.41亿元，约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的11.52%。

近期，公司中标超30个重大工程，上述工程中标价合计约463.03亿元，约占公司2018年营业收入的6.28%。

公司与广汽集团签订战略合作框架协议，双方将把握汽车产业变革的战略契机，积极探讨在多个相关领域展开合作。其中，双方将探讨在新能源、智能化、 联化、轻量化等领域，对战略性核心技术、平台进行联合投资、开发；将加强在汽车共享、出行服务、车电分离等新商业模式方面的研究与合作。

公司与雄韬股份(002733)、上海华熵能源科技有限公司签订《战略合作三方协议》。未来，三方将在全国范围内就氢燃料电池汽车关键零部件的生产、研发及供应链等多方面展开深度股权合作和产业合作，通过优势互补共同参与氢燃料电池零部件市场角逐。

新设公司

明德生物(002932)：4900万元参与设立产业投资基金

公司拟参与设立湖北青柠创业投资基金有限公司。基金注册资本为2.4亿元，公司拟以自有资金认缴出资4900万元。基金重点投资于生物医药、新一代信息技术战略性新兴产业。公司此次参与投资股权投资基金，能够充分发挥政府引导基金的资金优势和项目资源优势，挖掘优质或潜力投资标的，进一步优化公司投资结构。

公司与天津大学资产经营有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、潍柴动力(000338)、威孚高科(000581)、云南省贵金属新材料控股集团有限公司等签署投资协议，在山东东营共同出资设立稀土催化创新研究院（东营）有限公司。合资公司注册资本3160万元，公司出资410.8万元，占比13%。此外，公司拟将持有国瓷电子100%的股权以2099万元的价格转让给国资公司。

增持

江苏国信(002608)：控股股东拟增持1亿元至2亿元股份

公司控股股东国信集团拟于12月24日起的6个月内，增持公司股份不低于1亿元，不超过2亿元。

拟以不超过15.26元/股的价格回购2.5亿元至5亿元股份。公司本次回购股份拟用于员工持股计划。

其他

深天马A(000050)：子公司收到4亿元政府补助

公司全资子公司武汉天马收到通知，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局向武汉天马拨付LTPS AMOLED生产线项目贷款贴息资金1.5亿元、LTPS AMOLED生产线项目生产性动力费用补助资金2.5亿元。上述补助将会冲减相关资产的账面价值4亿元，预计增加以后年度利润总额4亿元。

恒大高新(002591)：公司被确定为国家知识产权示范企业

根据《国家知识产权局关于确定2019年度国家知识产权示范企业和优势企业及2013年度、2016年度国家知识产权示范企业和优势企业通过复验企业的通知》及《2019年度国家知识产权示范企业名单》确定，公司被确定为“2019年度国家知识产权示范企业”，建设工作期限自2019年12月至2022年11月。

同方股份：信披违规收到警示函

华创阳安：6.11亿股限售股将于12月27日上市流通

万里扬：12月27日占12.3%的公司股份上市流通

中海达：实控人拟减持不超3%股份

开润股份：部分董事、监事拟减持不超1.33%股份

华海药业：控股股东之一致行动人拟减持不超1.29%股份

光弘科技：部分董监高拟合计减持不超0.98%股份

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1、国务院关税税则委员会：自2020年1月1日起， 我国将对850余项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。 新增或降低冻猪肉、冷冻鳄梨、非冷冻橙汁等商品进口暂定税率；为降低用药成本，促进新药生产，对用于治疗哮喘的生物碱类药品和生产新型糖尿病治疗药品的原料实施零关税；为鼓励国内有需求的资源性产品进口，新增或降低部分木材和纸制品进口暂定税率。

2、央视新闻：国家会加大对中小银行支持，推动贷款所需涉企信息共享，促进大中小银行形成服务小微企业合理分工机制，希望中小银行也提高小微贷款比重。国家将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施，降低实际利率和综合融资成本，推动小微企业融资难融资贵问题明显缓解。

3、中国金融期货交易所：沪深300股指期权上市首日运行平稳。12月23日， 沪深300股指期权成交量为26850手，看涨期权持仓量为6710手，看跌期权持仓量为5014手， 权利金成交额为2.98亿元。挂牌合约数168个，2020年2月合约成交占比71.92%。沪深300股指期权近月平值隐含波动率为16.65%，30天历史波动率为11.97%。

1、财政部：1-11月，国有企业营业总收入55.7万亿元，同比增长6.4%； 其中中央企业32.2万亿元，同比增长5.3%。1-11月，国有企业利润总额31981.0亿元，同比增长5.3%；其中，中央企业20931.2亿元，同比增长7.7%。

2、外交部：近年来，美国不顾国际社会反对，大力推进“主导外空”战略，在外空武器化和战场化道路上越走越远。中方对此深感忧虑，并表示坚决反对。美国寻求的外空安全，只是美国一家的安全，而国际社会的根本目标是维护全人类在外空的共同安全。 美方执意推进外空武器化，却反复拿中俄说事，完全是倒打一耙，纯属为自我松绑寻找借口。

3、央行：公布2019年第四季度银行家问卷调查 告，银行家宏观经济热度指数为30.7%，比上季下降3.3个百分点。其中，有40.0%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，比上季增加6.6个百分点。 对下季度，银行家宏观经济热度预期指数为34.4%，高于本季3.7个百分点。

4、央行：周一，开展500亿元14天期逆回购操作，利率持平于2.65%，当日无逆回购到期。

5、隔夜shibor 1.5570%，下跌25.70个基点。7天shibor 2.4530%，下跌7.60个基点。3个月shibor 3.0400%，下跌0.10个基点。

1、住建部：长期坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段。进一步培育机构化、规模化租赁企业，加快建立和完善政府主导的住房租赁管理服务平台。重点发展政策性租赁住房，探索政策性租赁住房的规范标准和运行机制。

2、证券时 ：近期一线城市楼市新政频出，其中，广州黄埔对人才放松限购。关于日前取消商务公寓“只租不售”的深圳是否也会跟进， 深圳住建局回应称，暂未考虑制定专门的人才购房政策及调整港澳居民购房政策。此外，对于2020年深圳楼市调控，将通过住房制度深化改革，大力发展住房租赁市场，继续遏制投机炒作行为。

3、中新 ：2019年，至少已有74城在公积金政策上进行调整。 各地在公积金政策调整上，多以保障刚需和改善型需求为主，调整方向涉及放宽公积金贷款年限、加大力度支持公积金租房提取、限制异地购房公积金提取或贷款等。

4、央行：2019 年第四季度，在全国 50 个城市进行了 2 万户城镇储户问卷调查。对下季房价，26.5%的居民预期“上涨”，51.5%的居民预期“基本不变”，11.1%的居民预期“下降”，10.9%的居民“看不准”。

5、新华社：《中华人民共和国契税法（草案）》23日提请全国人大常委会会议审议，契税法草案保持现行税制框架和税负水平总体不变，将契税暂行条例上升为法律。按照落实税收法定的要求，根据草案内容， 土地使用权出让、转让，房屋买卖、赠与、交换应当依法缴纳契税。

1、周一，上证指数 2962.75点，下跌1.4%，成交额2184.84亿。深证成指 10056.21点，下跌1.69%，成交额3187.41亿。创业板指 1736.62点，下跌1.98%，成交额1100.97亿。两市合计成交5372.25亿。从盘面上看， 工艺商品等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.13%， 27906.41点。 国企指数涨0.2%， 11052.68点。沪股通净流入14.89亿元，当日余额505.11亿元。深股通净流入17.17亿元，当日余额502.83亿元。

3、证券法修订草案：显著提高证券违法成本，对相关证券违法行为，有违法所得的，规定没收违法所得。按照违法所得计算罚款幅度的，处罚标准由原来的1至5倍，提高到1至10倍；实行定额罚的，由原来多数规定的30万元至60万元，分别提高到最高200万元至2000万元(如欺诈发行行为)，以及100万元至1000万元(如虚假陈述、操纵市场行为)、50万元至500万元(如内幕交易行为)等。

4、证券日 ：今年前11个月，创业板通过IPO、再融资、重大资产重组配套资金等三个途径，股权融资总额累计达7619.09亿元。分析认为，创业板过往在IPO、再融资、投资者适当性管理、自律规则等方面不断完善，成绩显著。如今，在发行制度、交易制度、投资者门槛设计等方面， 市场期待肩负着存量市场注册制改革重任的创业板改革迈出更大胆的步伐。

5、中证 ：数据显示，近期百亿级私募仓位指数继续回升，截至12月13日， 百亿级私募最新仓位达80.51%，创出今年九月以来的新高。 有60.83%的百亿级私募股票仓位在八成及以上，有34.91%的百亿级私募仓位在5成至8成之间，仅有不足5%的百亿级私募股票仓位在半仓以下。

6、酒鬼酒（一字跌停）：全天成交2.12亿元。盘后数据显示， 两个机构席位合计买入1331万元， 买一席位国泰君安顺德大良证券营业部买入1039万元。卖方前五席位均为券商营业部，其中，卖一席位华泰证券成都蜀金路证券营业部卖出2844万元。

7、聚力文化：公司已多次联系前任董事长，要求其指示保管公司印章、证照资料的人员按照公司《印章管理制度》的规定将相关印章、证照交还给公司总经理并配合公司办理工商变更登记手续。截至目前，上述相关印章、证照资料仍未移交，公司上述印章、证照资料已处于失控状态，公司已向公安机关 案。

8、两市融资余额：截至12月20日，上交所融资余额 5550.35亿，较前一交易日减少12.74亿；深交所融资余额 4395.95亿，减少9.76亿元；两市合计9946.30亿元，减少22.50亿元。

1、中国证券投资基金业 ：发布新版《私募投资基金备案须知》，并设置4个月的过渡期，2020年4月1日正式按相关要求进行备案，五类“伪私募”出局在即。内容包括，变相从事金融机构信（存）贷业务的，或直接投向金融机构信贷资产；从事经常性、经营性民间借贷活动；投向保理资产、融资租赁资产、典当资产等。

2、中国政府 ：广大农民工是城市建设的脊梁，也是家庭重要的顶梁柱。城市的每一栋建筑、每一处角落都留下他们的辛勤汗水。农民工没日没夜、加班加点，挣的都是辛苦钱。如果总是拖欠甚至恶意拖欠他们的工资是昧良心行为，必须坚决根治。

3、工信部：稳步推进5G 络建设，深化共建共享，力争2020年底实现全国所有地级市覆盖5G 络。 优化提升 络供给质量，深化电信普遍服务，重点支持边疆和偏远地区 络深度覆盖。扩大高水平开放合作，取消商用车制造外资股比限制，引导外资投向电子信息等先进制造业、研发设计等现代服务业和中西部地区。

4、海关总署：自12月19日起，解除日本疯牛病禁令以及日本口蹄疫禁令。这意味着时隔18年后，日本牛肉有望重回中国人餐桌。

5、经济参考 ：钢材市场上周出现分化，北方市场价格止跌，缓慢拉涨，南方市场则持续下跌运行。钢材市场南北价差现象预计将持续运行一段时间。鉴于此，对于冬储来说，短期仍不建议贸易商立即入场，因为接货风险较大。

6、经济参考 ：据悉，海南自由贸易港建设总体方案正在加快赶工。海南自由贸易港建设总体方案一旦程序走完，将及时发布。为加快推动总体方案的出台，正在“一天当三天用”，“这个方案的出台肯定比我们大家预计要快，请大家耐心期待”。

7、36氪：阿里云联合天猫、高德、飞猪、蚂蚁金服等8大阿里巴巴涉文旅业务宣布， 联合服务包括景区、乐园、场馆在内的文旅产业，发布阿里云全域旅游解决方案、全域旅游生态合作伙伴共建计划，宣布与颐和园、峨眉山等一系列最新文旅合作。

8、中国之声：固体废物污染环境防治法修订草案增加诸多规定，进一步健全生活垃圾分类制度，明确分类原则。有条件的地方，城乡结合部或者人口密集的农村的生活垃圾，可以纳入城市生活垃圾分类收集、运输、处理系统。

1、IDC：长期来看，平板电脑消费市场需求很难有明显提升，预计2020年将同比下降6%； 之后下降速度放缓，到2023年预计同比依然下降3%。此外，5G平板将会在2020年正式上市，但初期市场仍有待观察。预计只有在5G手机普及以后，5G平板才会迎来高速增长期，但也取决于终端价格和资费价格。

2、工信部：预计2019年全年， 全国规模以上工业增加值增长5.6%左右， 单位工业增加值能耗同比下降3%左右，软件和信息技术服务业收入增长15%，电信业务总量（上年不变价）增长20%，互联 行业收入增长20%。

3、上证 ：上周（12.16-12.22）， 共有173款集合信托产品成立，数量环比增加20.98%； 募集资金250.10亿元，环比增加99.89%。

4、IT桔子：今年，腾讯在全球范围内完成108起投资交易，比2018年下降33%； 投资金额为343亿元，不足2018年的半数。

5、央视财经：为了保障大家在元旦春节的餐桌上不缺肉，第六批中央储备冻猪肉在周一投放市场，投放量4万吨。 这是今年12月以来第三次投放中央储备肉，本月合计投放量12万吨。农业农村部部长韩长赋表示，11月份全国生猪生产已止降回升，确保明年年底猪肉产能恢复常年水平。

1、德国商 ：据悉，腾讯计划2020年对欧洲投资逾百亿美元， 其中约三分之一投资在德国。机械工程和自动运输是腾讯感兴趣的领域。

2、新浪财经：据路透 道，京东的物流部门已与多家银行就潜在的海外IPO进行了初步讨论，此次IPO可能筹资80-100亿美元。 京东的物流部门旨在寻求至少300亿美元的估值。

1、郑商所：为保障菜籽粕期权顺利上市，定于2019年12月28日、2020年1月4日进行交易系统测试。 2019年12月28日同时进行数据统计口径“双边改单边”第二次全市场测试。

2、中证 ：从大型商业银行到股份行，再到城商行，商业银行永续债发行主体不断扩容。近日，深圳农村商业银行发行永续债获银保监会核准，首批农商行永续债呼之欲出。

4、上海黄金交易所：为进一步提升市场综合服务水平，促进跨市场联动，提升黄金市场的整体发展，计划于2020年1月2日起延长银行间黄金询价市场交易时间，延长后的交易时间为9:30-19:30。

5、5年期国债期货主力合约TF2003上行0.13%，至99.825；10年期国债期货主力合约T2003上行0.15%，至97.985。10年期国债利率跌1.47BP，至3.17%；10年期国开债利率跌1.03BP，至3.58%。

6、截至12月23日下午收盘，国内期市涨跌互现，鸡蛋跌逾2%，纯碱、沪铅跌逾1%； 菜籽涨逾2%，沪镍、沪银涨逾1%。

8、在岸人民币兑美元16:30收盘， 7.0127，跌0.0171%，人民币中间价 7.0117，跌0.0014%。NDF：3个月 7.0187，6个月 7.0387，1年 7.0777，2年 7.1562。

9、新三板：12月23日合计挂牌8976家公司，当日减少24家，成交金额4.42亿，其中做市转让2.24亿，集合竞价2.18亿。三板成指 915.00，涨0.03%，成交额1.29亿。

10、上股交：挂牌企业总数10020家，其中N板260家，E板454家，Q板9306家。

1、波罗的海干散货指数：跌1.78%， 1103点。

2、标普500指数收盘上涨2.80点， 涨幅0.09%， 3224.01点 ；纳斯达克指数收盘上涨20.70点， 涨幅0.23%， 8945.65点； 道琼斯指数收盘上涨96.40点， 涨幅0.34%， 28551.53点。 热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.25% 。

3、德国DAX指数收盘下跌19.70点，跌幅0.15%， 13299.20点； 英国富时100指数收盘上涨40.22点， 涨幅0.53%， 7622.70点； 法国CAC40指数收盘上涨7.84点， 涨幅0.13%， 6029.37点 。

4、日经225指数涨0.02%， 23821.11点。韩国KOSPI指数跌0.02%， 2203.71点。

5、WTI 2月原油期货收涨0.08美元，涨幅0.13%， 60.52美元/桶。 布伦特原油期货上涨0.5%， 刷新日高至66.47美元/桶，较日低反弹0.66美元。

6、COMEX 2月黄金期货上涨7.8美元， 收于每盎司1488.7美元，涨幅为0.53%。