证券时 （www.stcn.com）09月20日讯
停牌近20天后，科达洁能（600499）在9月20日晚间披露非公开发行股票预案。公司拟以7.32元/股的价格非公开发行不超1.63亿股，募资不超过12亿元，分别用于投资建设锂电池系列负极材料项目、建筑陶瓷智能制造及技术改造项目。公司表示，在“一带一路”战略的背景下，公司海外营收正呈现出爆发式的增长，而本次定增的核心目的就在于大力推动海外业务的持续发展。
预案显示，本次发行的股份将由新华联控股、芜湖基石全额认购，其中新华联控股认购1.37亿股，认购金额10亿元，芜湖基石认购2732万股，认购金额2亿元。科达洁能股票将于9月21日复牌。
本次定增中，公司将分别向锂电池系列负极材料项目和建筑陶瓷智能制造及技术改造项目投入募集资金4.91亿元、7.09亿元。其中，建筑陶瓷智能制造及技术改造项目又分为数字化陶瓷机械生产技术改造项目和年产200台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目两项内容，分别使用募集资金3.58亿元和3.51亿元。
具体来看，建筑陶瓷智能制造及技术改造项目则系公司建材机械业务板块的扩展与升级，该项目最核心的目的在于提升产能、大力拓展海外业务。目前公司建材机械业务海外收入占比约为30%，特别是建筑陶瓷装业务已拓展至南亚、中东、非洲等新兴市场。随着国家“一带一路”战略的提出，公司海外营收呈现快速增长。2013年到2015 年，公司海外业务销售收入年均复合增长率达到38.94%；2016年上半年，公司海外业务收入达6.34亿元，同比增长126.76%。随着“一带一路”的继续深入，海外市场有望继续扩大。
为此，公司拟建设年产200台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目，融合机械和陶瓷工艺技术，集成机械、电子、液压、信息等高新技术的自动化、信息化、智能化的先进装备。预计项目税后内部收益率为12.9%，税后投资回收期为7.8年。
另外，数字化陶瓷机械生产技术改造项目的产品包括高效节能辊道窑和陶瓷喷墨打印机，达产后，高效节能辊道窑产能为80套/年，陶瓷喷墨打印机为100台/年。预计项目税后内部收益率为13.5%，税后投资回收期为8.5年。
锂电项目拟建设年产2万吨锂电池系列负极材料生产线，由公司控股子公司安徽新材料负责实施，总投资6.15亿元。早在2015年11月，安徽新材料就瞄准新能源产业快速发展的市场机遇，投资收购并改造了漳州巨铭石墨有限公司，漳州巨铭的主营业务为负极材料石墨化生产代加工和副产品增碳剂的销售，相对而言在产业链中的位置较低，但为科达洁能进入新能源领域打下了一定的基础。
本次公司拟新建的锂电池系列负极材料项目，以生产高端负极材料为主、同时生产部分关键原材料，可提升在产业链中的地位。据介绍，该项目装置采用共缩聚法制备中间相炭微球的技术工艺，主要应用在动力类锂电上，具有高倍率型和循环次数多的优点。公司预计，该项目税后内部收益率为19.63%，税后投资回收期为5.80年。
本次发行完成后，公司的股东结构会发生相应变化，边程直接持有公司1.74亿股，持股比例为11.04%，为公司第一大股东；新华联控股将直接持有公司1.37亿股，持股比例为8.67%，为公司的第二大股东；卢勤直接持有公司1.26亿股股，持股比例为8.00%，为公司的第三大股东；芜湖基石将直接持有公司2732万股，持股比例为1.73%。
根据新华联控股公告的《简式权益变动 告书》显示，以科达洁能本次非公开发行股票获得中国证监会核准并实施完成为前提，新华联控股或其一致行动人在12个月内将根据证券市场整体状况，继续增持科达洁能股份，预计增持股数为100万股至2500万股，预计增持股数占科达洁能本次非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。
（证券时 快讯中心）
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