8月24日股市内参

一、投资资讯

1、饲用氨基酸集体涨价、两大因素持续影响供给
据中国饲料行业信息 监测，8月23日，阜丰、伊品、成福等国内氨基酸企业集体上调饲用产品出厂价，98.5%赖氨酸 价上调至9500元/吨，涨幅接近5%。蛋氨酸 价上调至18500元/吨，涨幅4%，赢创、希杰、新和成等龙头企业已暂停 价。
国内外两大影响对行业供给形成持续影响，一方面国内伊品、紫光等龙头企业由于减产、检修已限量接单，企业所在的宁夏由于能耗双控任务不达标，氨基酸产能将明显受限；另一方面，进口货源则由于马来西亚、印尼等主产国疫情严重，相关工厂开工受限叠加运输物流不畅。
业内认为，短期看，上周新希望、海大等饲料企业掀起8月第二轮饲料涨价潮，显示出下游饲料及养殖行业正迎来传统旺季，为饲用氨基酸涨价创造了条件；中长期看，氨基酸属于高能耗高污染产业，能耗双控目标下产能扩张受限，下游需求则保持稳定增长，供需格局向好，龙头受益明显。
安迪苏（600299）公司是全球第二大蛋氨酸生产商、全球少数几家能够同时生产液体和固体蛋氨酸的蛋氨酸生产商之一；
新 和 成（002001）蛋氨酸产能达到15万吨，另有15万吨项目在建设中，全部投产后将成为国内蛋氨酸龙头。公司拟以3-6亿元回购股份，回购价不超过41元/股。

4、全球达成一致、石墨烯定位下一代半导体材料
据 道，在近日召开的“全球IEEE（电气和电子工程师 ）国际芯片导线技术会议”上，IMEC（欧洲微电子研究中心）提出了四种延续摩尔定律、打破2nm芯片物理极限的方法。这几种方法无一不是建立在了使用“石墨烯材料”的基础之上。经过讨论，专家组最终达成一致，将石墨烯定位下一代新型半导体材料，将碳基芯片定义为下一个芯片时代的主流。
早在去年10月份，中科院就自主研发完成了8英寸石墨烯晶圆。不管是性能或者是尺寸，都处国际顶尖水准。碳元素稳定、易导电、耐高温，易于成型和机械加工的特性，决定了碳基芯片的制造完全可绕开复杂的EUV光刻设备，石墨烯晶圆这一物质实现碳基芯片的量产，一旦实现这个目标，中国就能在芯片领域获得全新的地位，从被动接受者摇身一变为规则制定者。
德尔未来（002631）+3.69%在互动平台表示，控股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司是较早掌握石墨烯大单晶制备技术的企业，所生产的G-CVD石墨烯生长设备可以用于石墨烯大单晶制备。
宝泰隆（601011）+2.33%旗下北京石墨烯研究院已成功研发出石墨烯单晶晶圆。

5、全球电动汽车加速布局、锂价格节节攀升日涨千元
随着全球新能源产业布局加速，尤其是电动汽车的普及，锂的价格节节攀升，近期更是呈现日涨千元的局面。据 道，在上周涨破10万元/吨大关后，8月23日电池级碳酸锂价格涨幅达到0.52%，价格已来到11.5万元/吨。兴业证券预计9月碳酸锂价格将超过12万元/吨，氢氧化锂价格超13万元/吨。目前，国内进口锂辉石精矿平均价格已达865美元/吨，今年以来涨幅超116%。国际能源署最新数据显示，到2030年，仅靠现有和在建的锂矿生产项目，全球将出现约50%的锂需求缺口。
锂目前的最大应用场景是新能源汽车的动力电池，是全球碳中和布局的核心资源之一。下游的巨大需求导致锂资源供需关系紧张，未来两到三年内供不应求的关系较难改善，价格有望持续保持高位。
科达制造（600499）持有我国卤水提锂领域的领军企业蓝科锂业43.58%的股份，后者主营业务为从青海省察尔汗盐湖卤水中提取碳酸锂并销售，拥有独特的锂镁分离技术。
赣锋锂业（002460）全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商。

7、电池级碳酸锂单日涨逾万元、供应紧张局面难缓解
从百川盈孚获悉，8月23日，国内电池级碳酸锂市场价格上涨1万元-1.2万元/吨， 价11.3万-11.7万元/吨。工业级碳酸锂上涨0.5万-1万元/吨， 价10.05万-11.2万元/吨。
下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起。预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解，本轮锂价上行周期至少还可持续一年，价格高度可看至12万-15万元/吨。今明两年锂供应增长主要来自南美盐湖提锂产能，包括雅宝、SQM和赣锋锂业的扩产项目，但要到2022年下半年才能形成有效供应。
永兴材料（002756）拟投资年产2万吨电池级碳酸锂项目；
赣锋锂业（002460）目前氢氧化锂、碳酸锂的设计产能分别为8.1万吨、4.05万吨左右。

8、Wi-Fi芯片需求强劲、订单可见性已至明年一季度
据集微 道，安驰科技、弘忆国际、文晔科技等IC分销商都看到Wi-Fi和其他 络芯片订单的强劲增长，订单可见性将延续到2022年第一季度。联发科和瑞昱半导体等IC设计公司提供的 络芯片一直滞后于需求，笔记本和路由器应用的需求将在2022年上升。
Wi-Fi是物联 最重要的连接方式之一，将优先受益于物联 的发展。Wi-Fi MCU从家电应用向非家电应用加速渗透，包括灯、门锁、个人穿戴产品等。Wi-Fi 6的多用户MIMO技术极大改善了多个终端并发的通信速率问题，扩大了单个路由器的可连接终端数量。
晶晨股份（688099）是多媒体智能终端SoC芯片龙头，新拓展Wi-Fi蓝牙芯片和汽车电子芯片等业务；
博通集成（603068）深耕无线连接芯片领域，TWS与Wi-Fi芯片新产品今年量产。

9、氢燃料电池车再获政策支持、为能源转型重要方向
近日，由北京市牵头申 的京津冀氢燃料电池汽车示范城市群，被财政部、工信部等五部委联合批准为首批示范城市群。在4年示范期间，五部委将对入围的城市群按照目标完成情况，通过“以奖代补”的方式给予奖励。
新能源车与燃料电池车均是能源转型重要发展方向。国内新能源车在乘用车领域已逐渐形成完备的产业链与技术，未来有望持续普及。但在商用车领域，新能源车仍然面临续航较短、充电时间长等使用经济性痛点，而这恰恰是燃料电池车的优势所在。未来随着技术加速追赶，燃料电池行业将迎来更大发展空间。
冰轮环境（000811）的氢液化领域新型压缩机已被国家能源局遴选为重大技术装备项目；
富瑞特装（300228）拟投资研发液氢车载供氢系统及配套氢阀。

二、公司资讯

1、埃斯顿：公司在金属成形机床数控系统具有领先优势
埃斯顿（002747）公司在金属成形机床数控系统领域均有领先优势，公司凭借技术、渠道、成本优势，占据了金属成形机床数控系统80%市场份额。公司在行业内积极推广金属成形机床混合动力（泵控和阀控）技术和产品，DSVP、SVP系列节能产品相关业务在数控折弯机、液压机等领域取得了较大增长。DSVP在锻压机床行业具有独特的竞争优势，该产品在节能、降噪方面具有明显优势。今年一季度，公司金属成形机床、3C电子、光伏行业等业务均有较好的订单表现。

2、景嘉微：下一代GPU芯片处于流片阶段
景嘉微（300474）近日在接受投资者调研时表示，公司下一代图形处理（GPU）芯片研发目前处于流片阶段，研发工作按照公司研发计划顺利推进。公司下一代图形处理芯片性能较JM7200会有较大的提升，具体的性能指标在完成流片和测试工作后才能确定。今年上半年，公司芯片领域产品实现收入较同期增长1354.57%，芯片领域作为公司大力发展的业务方向，通过近年来不断在通用领域进行产品研发与市场开拓，芯片产品在通用领域的拓展已取得显著反馈，为公司未来在通用市场的长远发展创下了良好开端。

三、公司公告

海南矿业（601969）拟在海南省东方市投资建设2万吨电池级氢氧化锂项目（一期），预计总投资额不超过10.65亿元。
凯众股份（603037）拟回购3000万至6000万元，回购价格不超过20元/股。
晶澳科技（002459）拟定增募资不超过50亿元，用于年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目、高效太阳能电池研发中试项目等，将有利于公司异质结电池的研发和产业化布局。
天津普林（002134）拟对现有生产厂房进行改造，实施年产120万平方米汽车与通信类电路板智能工厂项目的投资计划。总投资9.7亿元，计划建成两条生产PCB板的生产线，其中基础设施及A线投资约6.6亿元，B线投资约3.1亿元。
天赐材料（002709）预计前三季度实现净利润14亿至16亿元，同比增长170%-209%，因锂离子电池材料电解液产品市场需求旺盛，销量及价格有较大幅度增长。
爱美客（300896）上半年实现净利润4.25亿元，同比增长188.86%。公司透明质酸钠类注射产品按销售量计算的国内市场份额达到27.2%，排名第一；按金额计算的国内市场份额达到14.3%，在国产企业中排名第一，在所有国内及国际制造商中排名第三。
恒立液压（601100）上半年实现净利润14.09亿元，同比增长42.87%。冯柳管理的高毅邻山1号远望基金、UBS AG、全国社保基金五零四组合新进前十大股东，分别持股0.48%、0.47%、0.34%。

华自科技（300490）8月23日晚间公告，全资子公司精实机电近日收到保定市长城控股集团有限公司确认，成为蜂巢能源科技有限公司遂宁、湖州MEB/VDA方型锂离子电池全自动预充化成系统的中标单位，中标金额为4.48亿元，占公司2020年度营业收入的38.57%。
超频三（300647）拟5亿元投建散热工业园及国产化计算机生产基地。
汇川技术（300124）拟近17亿元投建工业电机及高压变频器项目。
维信诺（002387）（合肥）G6全柔AMOLED生产线实现量产交付。
华宏科技（002645）上半年净利润2.57亿元，同比增长240.65%。

尤安设计（300983）上半年实现净利润1.44亿元，同比增长25.37%，拟10派12元。
三丰智能（300276）半年度净利润5704.59万元，同比增长57.42%。
川能动力（000155）李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目目前正在建设中。
山西焦化（600740）上半年净利13.75亿元，同比增206%。
复星医药（600196）上半年净利同比增45%，拟转让天津药业25%股权。本次转让价款总额为人民币14.33亿元。
东南 架（002135）与杭州市萧山区衙前镇人民政府签订了《光伏发电战略合作协议》，双方围绕光伏发电综合建设开展工作，建立战略合作关系。
罗平锌电（002114）拟2.84亿元投资新建富锌油菜三产融合发展项目。

四、新股申购

张小泉：申购代码301055，发行价格6.90元/股，发行市盈率14.98倍。公司主营现代生活五金用品制造。可比公司：哈尔斯（002615）。

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